沙利文与头豹研究院《中国全栈AI云服务市场报告2026H1》显示，在Neocloud（新云）赛道中，商汤旗下AI基础设施平台商汤大装置占据近50%份额。商汤方面披露，其日均Token服务量从年初约4000亿增至9月底的6万亿，并计划第四季度达到日均10万亿。
AI解读：报告口径是“Neocloud（新云）”赛道，即从成立之初就围绕AI构建的云服务，而非传统综合云厂商在既有云上叠加AI能力。商汤大装置在此口径下占近一半份额，数据来自沙利文与头豹研究院，具体统计方法与厂商范围在来源中未展开。
商汤大装置CTO宣善明将需求变化归因于Agent应用兴起：Agent需要拆解任务、反复确认执行，每一步都消耗Token。沙利文报告称，在Token生成速度相同的情况下，Agentic AI对算力的要求比传统大模型高出10倍以上。
商汤大装置的核心技术主张是异构混推，即PD分离：国产芯片承担Prefill（读题），高端GPU承担Decode（生成），通过KV Cache传递中间结果。商汤给出的数据是整体推理性价比达到主流高端GPU的1.25倍；超长上下文请求仍由高端GPU兜底。
算电协同方面，商汤称其Agent联动能源大模型与宁德时代储能系统，每15分钟预测、每5分钟修正任务调度与充放电策略。商汤披露，今年7月上海电网需求响应中，临港数据中心两小时内让出75%用电容量，单位电力成本对应Token产出提升80%，平均电费比同地区IDC低10%。
商汤方面表示，大装置除服务自家模型外，已为多家外部基础模型厂商提供Token服务；面向行业客户采用FDE驻场模式，并给出“AI123”交付节奏：1天澄清需求、2天产出Demo、30天稳定版本上线。
需要区分的是：份额、性价比倍数、Token产出提升等数字均来自报告或商汤单方披露，来源未提供第三方复现或审计信息；跨域PD分离仍处验证阶段，AF分离被宣善明称为行业预研阶段。
沙利文与头豹研究院发布《中国全栈AI云服务市场报告2026H1》，其中Neocloud（新云）赛道近50%的份额由商汤科技旗下AI基础设施平台商汤大装置（SenseCore）占据。
商汤方面披露的运营数据显示：今年年初商汤大装置日均服务Token约4000亿，7月底增至2.42万亿，9月底达到6万亿，并计划今年第四季度冲至日均10万亿。
报告口径：份额指的是Neocloud赛道
来源将Neocloud定义为从成立之初就与AI深度绑定的云服务，区别于传统综合云厂商先有云、再逐层叠加AI能力的路径。商汤大装置产品总经理卢国强将其表述为“AI+云”与“云+AI”的差别。
该近50%份额的统计范围限于沙利文与头豹报告所界定的中国Neocloud市场，来源未披露具体统计方法、样本厂商与收入口径。海外参照方面，来源提到CoreWeave积压订单达1042亿美元，以及马斯克对Neocloud融资环境收紧、200多家此类公司将迎来倒闭与兼并潮的判断。
需求侧：从训练转向推理与Agent
宣善明回忆，去年行业主要精力在训练模型；今年春节前后Agent应用升温，加上国产模型与海外头部模型差距缩小，Token需求快速上升。他称客户关注点已从集群规模转向单位Token成本、推理延迟、模型部署效率和多种负载的灵活调度。
来源引用国家数据局数据：今年3月我国日均Token调用量已超过140万亿，两年间增长一千多倍。沙利文报告则称，Token生成速度相同时，Agentic AI对算力的要求比传统大模型高出10倍以上。
技术方案：PD分离与算电协同
商汤大装置采用PD分离（Prefill-Decode Disaggregation）：由国产芯片承担Prefill读题，高端GPU负责Decode生成，中间通过KV Cache传递结果。宣善明称，团队自2018年起适配和调优各类国产芯片，按各款芯片长处安排环节。商汤给出的数据是这套方案整体推理性价比达到主流高端GPU的1.25倍；超长上下文请求仍由高端GPU处理。
电力侧，商汤在WAIC发布的算电协同Agent联动能源大模型与宁德时代储能系统，每15分钟预测、每5分钟修正，决定任务排队与储能充放电。商汤称今年7月上海电网需求响应中，临港数据中心两小时内让出75%用电容量；单位电力成本的Token产出提升80%，平均电费比同地区IDC低10%，并提出TPW（Tokens Per Watt）指标。上述数字均为商汤单方披露。
- 跨域PD分离：在A城市做Prefill、B城市做Decode，商汤称仍处验证阶段
- AF分离：将Attention与FFN计算拆分到不同硬件，宣善明称全行业处于预研阶段
客户与交付：批发Token与FDE驻场
宣善明称，大装置除服务商汤自家模型外，已为多家外部基础模型厂商提供Token服务，他把这部分比作“批发”。
行业落地方面，商汤大装置向客户派驻FDE（前线部署工程师）驻场。来源举例上海市规划资源局量子城市项目，双方共建6000亿参数的“云宇星空大模型”，覆盖知识检索、图纸理解、空间分析到报告生成。商汤总结的交付节奏为“AI123”：1天澄清需求、2天产出Demo、30天稳定版本上线。宣善明表示不希望公司变成人力密集型企业，FDE做标杆案例后会沉淀为标准产品。